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,台股电子双箭头法说登场

光学族群高价龙头大立光、最大权值股台积电法说会将于8日与15日接力登场,为台股财报行情与法说会旺季揭开序幕,有别于过往外资对台积电一片叫好声,这次在毛利率趋势上,外资多空考察先行交锋;至于股价沉潜许久的大立光,反倒吸引瑞银证券放眼下半年旺季、汇丰则选择静待利多浮现。

外资对台积电法说会关注焦点包罗:资源支出主要状态下的毛利率趋势、对要害供应商与客户的订价能力、3奈米制程回报、全球产能结构、加密钱币订单影响、智慧机与PC终端需求。对大立光关注则围绕在音圈马达营收孝顺、中国智慧机需求、智慧机镜头升级趋势、产业竞争压力与扩产进度。

台股前股王大立光按例打头阵,吹响法说会旺季第一声军号,瑞银证券台湾硬体科技研究部主管陈星嘉指出,随OPPO、Vivo、小米下半年重新睁开智慧机镜头升级,把高阶镜头搭载在中阶智慧机上,搭配苹果下半年、2022年下半年新iPhone也都有水平纷歧的镜头升级,大立光是最主要沾恩工具,其在主镜头、超广角、长焦镜头可维持50~80%高市占,有助营收自下半年起重拾增进动能。

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不外,汇丰证券科技产业剖析师涂景婷看法恰恰相反,她以为,整体零组件欠缺与涨价情形可能延续到年底,且智慧机需求似不如想像中强劲,研判所有非IC零组件的升级进度不会太快。此外,市场对大立光音圈马达营业的预期近期变得相当高,但大立光在2023年前大肆扩张产能空间有限,VCM营业短期孝顺实在有限,维持中性看法。

摩根士丹利证券半导体产业剖析师詹家鸿则针对台积电指出,台积电第三季毛利率财测是后市异常主要的开端指引,象征台积电能否有用把高涨的资源支出顺遂转嫁给主要客户,市场对台积电第三季财测寄予厚望,毛利率共识值为52.9%,然摩根士丹利忧心5奈米制程晶圆连续面临价钱压力,毛利率预期为51.7%。

相对地,花旗全球、高盛证券最近均重申看好台积电,花旗全球证券台湾区研究部主管徐振志考量台积电投入重大资源支出,随后将发生不少折旧用度,判断台积电2021~2025年毛利率应在51%左右,然无碍台积电透过扩大EUV制造能力与竞争对手差距,所缔造出的重大动能。

高盛则以为,沾恩苹果、联发科、超微饰演先进制程要害客户,成熟制程需求续强,晶圆代工供应直至2023年将极为欠缺,台积电市占率将节节攀升。

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