allbet网址:雨季灾情退却,重修观点动员下,水泥及建筑机械等需求较大。(新华社图片),中联重科已率先发盈喜。(官网图片)

admin 2个月前 (08-11) 快讯 51 1

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雨季灾情退却,重修观点动员下,水泥及建筑机械等需求较大。(新华社图片)

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中联重科已率先发盈喜。(官网图片)

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重修将动员水泥需求。(维基百科图片)

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猪价自2月份连跌3个月后,6月份最先反弹。(央视图片)

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中联重科料上半年至少多赚47.5%。图为董事长詹纯新。(官网图片)

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内地新冠肺炎疫情受控,但踏入炎夏例牌是中国雨季,今年雨水又稀奇多,跨越四百条河流发出洪水预警,多条河流水位更创历史新高,24个省停止周一晚因水灾发生直接经济损失逾640亿元人民币。不外,随着雨季灾情退却,灾后重修观点动员下,水泥、建筑机械以至猪肉股将有运行。(文:白芯蕊)

水灾为中国老问题,为提防风险,今年两会工作报告已经提出,要加强交通、水利等重大工程建设,加速水利建设提高到新高度。环视全球先进国家,中国城镇化率只得60%,远比日本(92%)及美国(80%)低,中国作为全球第二大经济体,城镇化显著落伍,意味仍需投放大量资源提升基础建设,以防止大自然造成的灾祸。

重修拉动水泥需求

无可否认,内地水灾短期会袭击各行各业,尤其水灾令项目歇工,影响对建材需求,不外对行业影响只是短暂,由于灾后重修拉动下,建材需求会迅速回升。

就以2016年水灾严重的湖北为例,昔时湖北7及8月水泥产量划分按年下跌13及2%,但9月迅速恢复至按年升一成;河北亦泛起类似征象,那时7月产量增进按年下降12个百分点,到8及9月迅速恢复至按年升13%及27%。由此可见,洪灾仅影响短期需求,之后便迅速恢复增进。

海螺水泥(0914)为内地最大的水泥商,更接纳T型战略应对市场及对手威胁,所谓T型战略是指海螺在石灰石原矿厚实的安徽设水泥熟料基站,透过长江自然优势,将安徽熟料运至沿海区域,再在当地收购中小水泥厂改造成粉磨站,在沿海周边区域生产水泥。由于战略奏效,海螺每吨水泥成本约180元人民币,远比同业208元人民币低。

大行里昂估量,海螺上半年销售量已到达整年销量的45%,因4月销量创纪录后,5月显示亦平稳。值得注意是海螺华东生产基地现在熟料库存异常低,有望撑起熟料价钱,故上调对海螺水泥今年度盈利展望约3.4%,目标价由69.5元上调至71.86元,重申「买入」评级。

中联重科双喜临门

除海螺水泥外,由于灾后重修,变相对建筑机械需求亦大,相关股份值得注意,其中中联重科(1157)更已率先发盈喜,上半年净利润按年上升47.5%至63%,到达38至42亿元人民币,主要由于海内基建、新能源等下游行业需求旺,同时严控用度支出,压低生产成本和用度率。

野村赞中联重科上半年业绩标,更远较市场预期佳,稀奇是混凝土泵、塔式和履带起重机营业,加上透过物联网压低销售及市场推广开支,故将评级由「中性」升至「买入」,目标价由7.8元上调至9.8元。

水灾推高猪价 猪肉股受捧

面临南方水灾到处,作为主要食材之一的猪肉,由于洪水阻碍交通运输,变相生猪物流量下滑,令内地猪肉价钱有回升迹象。

猪价自2月份连跌3个月后,6月份最先反弹,在7月6至12日当周,中国集贸市场猪肉平均售价每公斤53.15元人民币,升幅15.6%,更连升六周。

天风证券就近期猪价上升作出剖析,以为受南方大雨所累,多个区域生猪产能下滑,单是华南产能按月跌3.9%,西南区域也降3%。一旦7月份降雨连续,南方生猪产能或进一步向下,最终会刺激第三季猪肉价钱连续攀升,行业龙头将有望食正。

北水扫中粮肉食

作为内地猪肉股龙头之一的中粮肉食(1610),早前宣布第二季商品猪销售均价为每公斤30.62元人民币,按年增进1.2倍,虽然近期遭股东配股,但随着内地猪只供应仍偏紧,上周一(20日)更有逾1亿元北水净流入,股价回落反而更值得关注。

另外,于深圳上市的新希望(000876),6月销售生猪按年大升1.29倍,商品猪销售均价每公斤32.97元人民币,按年也急飙1.13倍,令新希望今年股价累升55.2%,跑赢沪深300指数同期显示(按年升10.5%)。

市场预期新希望今年每股盈利有望大升1.6倍至3.2元人民币,预期市盈率约10倍,与过往两年平均11.9倍,位处偏低水平,随着猪价再攀升,股价亦有望进一步发作。

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