外汇基金去年劲赚2472亿

admin 8个月前 (01-24) 财经 37 0
外汇基金去年劲赚2472亿 第1张

股债丰收 投资收入狂升逾21倍 历来次高

记者 马翠媚)受惠环球央行放水,带动去年股债市场表现理想,外汇基金去年投资收入大赚2,472亿元,按年大增逾21倍,为历来第二高,仅次于2017年的2,640亿元。而去年投资回报率达6.2%,亦远高于前年的0.3%。金管局总裁余伟文昨表示,展望2020年投资环境仍充满挑战,未来有需要时调整投资策略,并持续多元化投资,以提高外汇基金的长期投资回报。

若以外汇基金全年表现计算,受惠去年上半年债券投资表现强劲,令去年全年债券投资劲赚1,144亿元,贡献全年近半的投资收入,按年亦升1倍;其次股票投资亦成功转亏为盈,去年海外股票及港股投资分别赚1,003亿元及221亿元,前年则分别蚀387亿元及207亿元。不过,外汇估值则录得130亿元账面估值下调。

港汇强拖累 外汇投资见红

若单计去年第4季,外汇基金单季赚453亿元,其中海外股票投资劲赚306亿元,港股投资亦成功转亏为盈赚141亿元,表现优于去年第2、第3季分别蚀5亿元及123亿元。不过去年第4季债券投资只赚81亿元,较去年第3季赚299亿元大幅回落。而外汇估值亦录得75亿元账面估值下调,是自去年第2季起连续3季见红。

外汇基金投资办公室首席风险官刘慧娟解释,去年外汇投资录得130亿元的账面估值下调,主要受港汇去年走强影响,因为外币资产在账面上需转化为港元,变相令这些外汇投资出现账面估值下调,强调并非因为炒I外汇而导致亏损。

环球减息料有限 前景难预测

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展望未来投资策略,外汇基金投资办公室行政总裁李达志表示,目前仍难言今年债券投资能否维持去年的良好表现,主因资产市场变化较大,加上环球主要央行减息空间有限,同时经济表现亦会影响债券收益率及投资前景,因此难以作出准确预测。

部分资产累升巨 需防大波动

外汇基金投资办公室首席营运官朱兆荃则表示,部分市场资产估值已累积一定升幅,未来投资风险或愈来愈高,因此外汇基金将采取防御性对策,包括增持现金,避免因为市场波幅太大而影响投资回报。问到是否「现金为王」,李达志则指外汇基金不可能将全部资产转为现金,未来将按市场变化而调整现金占比。而非美元资产在整体资产占比亦持续下降,由2014年的17%降至去年底约10%。

外汇基金资产负债表摘要显示,外汇基金的总资产增加2,042亿元,由2018年底的40,549亿元,增加至2019年底的42,591亿元。外汇基金去年付予财政储备款项为294亿元,因应政府预计将录得财赤,问到财政储备分账安排是否有提升空间,余伟文回应指,目前财政储备分账安排是按过去6年平均投资组回报计算,认为有关做法稳妥,亦可让政府更容易作预算,至于未来会否作出调整,则交由政府决定,当局亦愿意与政府商讨。

去年回报6.2% 金融海啸后次高

而外汇基金去年回报率6.2%,是自2008年金融海啸后第二高;投资收入大赚2,472亿元,为历来第二高,仅次于2017年的2,640亿元。而2017年投资回报率为7.4%,是金融海啸后投资回报最高的一年,当年无论海外股票或港股投资、债券抑或其他投资都大有斩获,其中以股市表现最为强劲,单计股票投资赚1,387亿元,债券投资亦赚344亿元。若以投资回报率作比较,自1994年起,投资回报率最高的2年分别是1998年及2007年,分别见12.1%及11.8%。

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