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  能有多快乐呢?11月以来恒生指数已经涨了42.93%,恒生科技指数更是大涨55.34%!

  说不眼红肯定是骗人的,但厂长更关心的是,2023港股真的能否极泰来吗?现在上车还来得及吗?

  于是,厂长进行了一番研究,下面就来跟大家分享下我的研究成果,毕竟能分享赚钱机会的才是真朋友嘛~
  11月以来港股涨幅冠绝全球重要指数
  2022年10月24日,对港股而言,是个伸手不见五指关灯吃大面的黑色星期一。这一天,恒生指数跌了6.36%,创下了近14年来的最大单日跌幅。一周之后,2022年10月31日,恒生指数跌到了14597.31点,刷新了2009年4月以来的新低。(数据来自wind)
  如果自2021年2月18日31183.36的高点起算,一直到2022年10月底14597.31的低点,恒生指数的这轮下跌已经超过20个月,跌幅达53.19%,等于直接被腰斩,仅次于2008年的金融危机及2000年互联网泡沫危机。(数据来自wind,2021.2.18-2023.10.31)

  但也就在10月的最后一天之后,故事开始反转。从11月1号开始到今天,46个交易日,恒生指数涨了42.93%,涨幅冠绝全球重要国家及地区指数,而且甩第二名30多个百分点。(数据来自wind,2022.11.1-2023.1.6)

  (数据来自wind,2022.11.1-2023.1.6)
  现在的港股在什么位置?

  在经历了过去2年最冷的寒冬之后,港股的春天似乎已经降临。那在涨了2个月之后,港股走到了什么位置呢?

  从估值数据来看,恒生指数市盈率TTM当前值是10.22,处于过去三年40.57%的分位,依然属于低位区间。(数据来自wind,截至2023.1.6)

  (数据来自wind,,

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,截至2023.1.6)
  2022年以来恒生指数动态PE以及EPS(每股盈利)持续遭到大幅下修,其中EPS下修幅度超过了实际港股盈利的下修,表明市场悲观预期已反映较为充分。

  当前基本面处于筑底回升阶段,去年12月初以来,恒生指数未来12个月EPS(彭博一致预期)开始回暖,其中2023年中性情况下盈利增速一致预期为8%-12%,2024年盈利增长一致预期为10%。(数据来源:彭博、中欧财富,截至2023.1.3)

  数据来源:彭博、中欧财富,截至2023.1.3

  
  数据来源:彭博、中欧财富,截至2023.1.3
  如果对比当下A股和港股的性价比,目前AH股溢价位于历史74%分位数水平,港股相对A股仍具有一定的配置吸引力。(数据来源wind,截至2023.1.3)



  (数据来源wind,截至2023.1.3)
  所以,虽然港股已经涨了不少,但当下的性价比依然是不错的,下行空间相对有限。

  2023年港股怎么样?

  从基本面的角度来看,随着近期房地产政策力度及落地速度超出市场预期,港股市场里在指数中权重占比较高的大金融板块有望受益于地产政策支持和经济基本面复苏,盈利增速出现回暖。

  同时,受通胀下行、海外衰退等因素影响,2023年能源板块有望随着疫情防控政策优化、线下场景恢复迎来基本面的修复。
  而从资金流向的角度来看,来自内地的“南向资金”还会继续持续流入港股市场。港股通的总额度已经取消,打开了内地资金长期配置港股的空间。而国外的投资者则更倾向于用ETF来投资港股,而削减了主动投资港股的仓位,主动资金投资港股更容易找到被市场错误定价的机会。近期,可以看到海外资金已经在加仓港股主动基金,表明更为“长期”的钱,开始流入了港股市场。   对于2023年的港股市场,在中欧基金港股策略负责人罗佳明看来或许是一个新周期的开始,虽然恢复的节奏无法确定,但方向是明确的,未来几年在港股市场存在着非常好的投资机会。而在具体行业上,罗佳明目前重点关注的有汽车服务行业、房地产行业、互联网行业、消费电子行业、半导体行业、煤炭行业以及CXO和生物创新药行业。 □ .欧.厂.长   .中.欧.基.金 ,

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